企业债券项目尽职调查清单项目名称编号第一部分第一章1-11-1-11-1-21-21-2-1第二章 2-12-1-12-1-22-1-32-1-42-22-2-12-2-22-32-3-12-3-22-42-4-12-4-22-4-32-4-42-52-5-12-5-22-5-2-12-5-2-22-62-6-12-6-22-6-3第三章 3-13-1-13-1-23-23-2-1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（请填写项目全称）目录尽职调查业务工作底稿本次债券发行依据及有关机构债券发行依据发行人关于本次债券发行的内部决策程序文件（包括但不限于董事会决议、股东(大)会决议等）其他有权机构出具的关于本次债券发行的批复文件本次债券发行的有关机构发行人和其聘请的与本次债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间是否存在的直接或间接的股权关系或其他重大利害关系的情况说明发行人基本情况发行人概况、历史沿革、股东情况发行人现行有效的营业执照发行人自成立以来的历次工商变更登记文件发行人最近一年的资产重组情况或资产重组计划的情况说明（如适用）股权结构图（向上披露至实际控制人）控股股东控股股东对其姓名、简要背景及所持有的发行人股份、对其他企业的主要投资、与其他主要股东的关系的情况说明（自然人控股股东对其名称、成立日期、注册资本、主要业务、资产规模及所持有的发行人股份被质押的情况说明（法人适用）实际控制人（最终的国有控股主体或自然人）实际控制人对其姓名、简要背景及所持有的发行人股份、对其他企业的主要投资、与其他主要股东的关系的情况说明（自然发行人对实际控制人名称及所持有的发行人股份被质押的情况说明（国有控股主体适用）公司治理和组织结构发行人现行有效的公司章程组织结构图发行人内控制度文件（包括但不限于三会议事规则等）发行人与控股股东、实际控制人业务、资产、人员、财务、机构等方面的性的情况说明发行人控股和参股子公司情况发行人子公司、参股公司、合营企业和联营企业明细表XXXX公司（适用于主要子公司(业务收入占比10%以上)）XXXX公司营业执照、公司章程XXXX公司近一年的主要财务数据（包括资产、负债、所有者权益、收入、净利润等）及其重大增减变动的原因分析发行人董事、监事、高级管理人员现任董事、监事、高级管理人员简历（包括姓名、性别、最高学历、目前在发行人任职、曾任职等）报告期内董事、监事、高级管理人员的任职批准文件发行人对公务员兼职情况的说明发行人业务情况发行人主营业务情况近三年主营业务收入占比达到10%以上的全部业务板块运营情况明细表（包括营业收入、营业成本、毛利润及毛利率）发行人对主要业务板块财务指标大幅波动的原因及影响分析的说明发行人主营业务经营模式市政基础设施建设和土地开发整理等业务（如有）状态索引号复核备注———————————————第 1 页，共 5 页
企业债券项目尽职调查清单项目名称3-2-1-13-2-1-23-2-1-33-2-23-2-2-13-2-2-23-2-2-33-2-33-2-3-13-2-3-23-2-3-33-2-43-2-4-13-2-4-23-2-4-33-2-53-2-5-13-2-5-23-2-5-33-33-3-13-43-4-1第四章 4-14-1-14-24-2-14-2-1-14-2-1-24-2-24-2-2-14-2-2-24-2-34-2-3-14-2-44-2-4-14-2-4-24-2-4-34-2-54-2-5-14-2-5-24-34-3-14-3-14-4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（请填写项目全称）开展相关业务的授权或委托文件主要项目（代建的公益性项目、土地开发整理项目的前五大或单个项目入账价值超过10亿元的项目）运营情况明细表主要项目的回款凭证公用事业类业务（如有）开展相关业务的授权或委托文件补贴的相关支持文件发行人对主要运营指标、成本构成及支出情况、结算方式、结算周期的情况说明保障性住房类业务（如有）开展相关业务的授权或委托文件列入保障性住房或棚户区改造计划的依据文件（如有）发行人对在售项目、在建项目、拆迁安置的情况说明交通运输类业务（如有）开展相关业务的授权或委托文件收费定价依据、收费标准文件发行人对主要运营指标、近三年流量情况、成本构成及支出情况、在建工程、拟建工程、替代性竞争力分析的情况说明产业类业务（如有）发行人主要产品、关键技术工艺、盈利模式、上下游产业链的情况说明近三年主要客户（前五大）的销售金额、占比情况，以及对应的销售合同近三年经营情况存在不利变化的原因及影响分析（如有）发行人所在行业情况所在行业的行业研究报告（如适用）发行人地域经济情况（适用于地方城投类企业）近三年地区经济发展总体情况、公共财政预算收支、性基金收支等情况的资料或说明财务与会计调查发行人财务总体情况最近三年的财务报表和审计报告资产情况分析土地使用权土地使用权证（属于划拨、变更土地使用权人的，应证明原土地使用证已注销）与取得土地使用权有关的合同、出让金/价款缴纳凭证投资性房地产房屋所有权证租赁合同（如有）在建工程主要在建工程（前五大）有关的合同应收款项报告期内各期末的应收款项明细表和账龄分析表应收账款、其他应收款、长期应收款（适用于前五大及占净资产比例超过10%的款项）有关的业务合同或借款合同（如有）重要欠款人出具的偿债计划和资金支付安排的说明文件（适用于对及其有关部门的应收款项）资产分析其他要求注入发行人的公益性资产及储备土地使用权的情况说明评估报告（适用于报告期内以评估价值入账的资产）负债情况分析有息负债明细表主要有息负债（前10大）有关的借款合同、抵/质押合同对外担保情况————————————————第 2 页，共 5 页
企业债券项目尽职调查清单项目名称4-4-14-4-24-4-2-14-4-2-24-4-2-34-4-2-44-54-5-14-5-2第五章 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（请填写项目全称）对外担保情况明细表XXXX被担保方（XXXX万元）XXXX号主合同XXXX号担保合同、XXXX号反担保合同主合同、担保合同的履行情况，抵/质押登记证明文件被担保方的经营情况财务状况、履约能力、是否提供反担保的说明关联交易情况最近一个会计年度关联交易的情况说明（包括关联方、产生原因、关联资金占用情况等）关联方非经营性往来款有关的合同、还款凭证（适用于关联方往来款占比较高的非性企业）已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券等融资情况明细表（包括债券、中票、短融、资产证券化产品、信托计划、保险债权计划、理财产品及其他各类私募债权品种，代建回购、融资租赁、售后回租等方式融资情况）已发行未兑付的企业债券募集资金使用情况、是否存在严重违约行为的情况说明募集资金用途募投项目已全部或部分明确募投项目投资管理、土地、环评、规划等相关文件募投项目实施主体基本信息募投项目可行性研究报告募集资金管理制度募投项目未明确发行人对募投项目的承诺文件（包括但不限于：承诺项目收入优先用于偿还本期债券；承诺按相关要求披露债券资金使用情况、下一步资金使用计划、募集资金投资项目进展情况（包括项目前期偿债保障措施自身偿付能力发行人对近三年的财务指标分析的情况说明项目收益测算项目收益测算报告项目收益测算的依据文件（包括但不限于相关部门出具的指导定价文件、同类可比价格等）增信措施第三方担保保证人对其概况、累计担保余额、发行债券情况的情况说明保证人最近一年及一期财务报告公共诚信系统查询结果（如中国证券期货市场失信信息公开查询平台、中国人民银行征信系统、全国企业信用信息公示系统、国家税务总局的重大税收违法案件信息公布栏、最高人民失信被执行人信息查询平台等）担保合同或担保函（应确认担保金额、担保期限、担保方式、担保范围、发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之间的权利义务关系、反担保和共同担保情况(如有)等均已载明，并加盖骑缝章）担保人就提供担保获得的授权文件抵押或质押担保担保物的评估、登记、保管和相关法律手续的办理文件担保人对已经担保的债务总余额以及抵/质押顺序的情况说明（适用于同一担保物上已经设定其他担保的情况）————5-15-2第六章 6-16-1-16-1-26-1-36-1-46-2—6-2-1第七章 7-17-1-17-27-2-17-2-27-37-3-17-3-1-17-3-1-27-3-1-3—————7-3-1-47-3-1-57-3-27-3-2-17-3-2-2—第 3 页，共 5 页
企业债券项目尽职调查清单项目名称7-47-4-1第八章 8-18-1-18-1-2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（请填写项目全称）其他偿债保障措施（如有）其他偿债保障措施的相关文件风险揭示重大仲裁、诉讼和其他重大事项及或有事项发行人是否存在重大仲裁、诉讼和其他重大事项及或有事项的情况说明与重大仲裁、诉讼等有关的起诉状、答辩状、仲裁申请书、仲裁答辩书、诉讼或仲裁委托代理合同、案件受理通知书、应诉通知书及其他相关的诉讼、仲裁法律文书（如有）公共诚信系统查询发行人最近三年内是否存在违法违规及受处罚的情况（查询全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、中国裁判文书网以及工商、税务、海关、国土、环保、安全生产等主管部门门户网站等）信用评级本期债券的信用评级本期债券的信用评级报告发行人信用评级情况报告期内的主体评级报告发行人对评级机构、主体评级调整、债项评级高于主体评级、发行其他债券时主体评级与本次存在差异等情况的原因说明发行人银行授信情况发行人主要贷款银行的授信及使用情况明细表发行人信用记录发行人企业基本信用信息报告公共诚信系统查询结果（如中国证券期货市场失信信息公开查询平台、中国人民银行征信系统、全国企业信用信息公示系统、国家税务总局的重大税收违法案件信息公布栏、最高人民失信被执行人信息查询平台等）已发行的企业债券或其他债务违约或延迟支付本息事项的处理情况（适用于曾存在违约的发行人）—————8-2第九章 9-19-1-19-29-2-19-2-29-39-3-19-49-4-19-4-2——9-4-3第 4 页，共 5 页
企业债券项目尽职调查清单项目名称XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（请填写项目全称）第 5 页，共 5 页