2016年实验室工程行业分析报告

2016年实验室工程行

业分析报告

2016年7月

目录

一、行业监管和有关 ........................................................... 4

1、行业监管 .................................................................................................... 4 2、主要法律法规及有关 ................................................................................ 5

二、行业概况及市场规模 ................................................................... 6

1、行业概况及生命周期 ........................................................................................ 6 2、行业与上下游的关系 ........................................................................................ 8 3、行业规模及发展趋势 ........................................................................................ 8

三、行业主要企业简况 ..................................................................... 12

1、安徽华盛科技控股股份有限公司 .................................................................. 12 2、郑州瑞孚净化股份有限公司 .......................................................................... 12

四、进入本行业的行业壁垒 ............................................................. 13

1、技术和人才壁垒 .............................................................................................. 13 2、资质壁垒 .......................................................................................................... 13 3、渠道壁垒 .......................................................................................................... 14

五、影响行业发展的因素 ................................................................. 14

1、有利因素 .......................................................................................................... 14

（1）产业支持行业快速发展 ................................................................................... 14 （2）技术进步推动产业升级 ........................................................................................... 15

2、不利因素 .......................................................................................................... 16

（1）行业处于发展初期阶段 ........................................................................................... 16 2）企业投融资渠道受限 ................................................................................................... 16

3、风险因素 .......................................................................................................... 16

（1）产业风险 ........................................................................................................... 16 （2）行业竞争风险 ........................................................................................................... 17

一、行业监管和有关

1、行业监管

实验室智能系统工程一体化服务中的工程施工部分主要受住房和城乡建设部各地建设行政主管部门的监督和管理，其主要职责包括：组织制定工程建设实施阶段的国家标准；规范建筑市场，指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理以及工程质量和安全；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章并监督指导；组织协调建设企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；负责制定各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程的抗震设计规范。

实验室工程的行业组织为中国实验室装备协会，主要负责协助部门开展国内外行业情况调查和研究工作，向主管部门提出制订行业发展规划、技术经济及质量标准和经济法规等方面的建议；围绕质量、工艺、设备、操作等基础工作，开展相应的专业活动，提高全行业素质；代表本行业与有关部门和相关行业协会协调解决本行业在生产、经营、管理、科研等方面的实际问题；积极开展同国内外相关的行业组织多方面的交流和合作；搜集、整理、分析、研究国内外有关技术、经济情报及市场信息并及时组织传递和咨询服务；开发、推广新材料、新技术、新产品，促进行业技术进步和产品升级；开展技术咨询、技术论证等技术服务工作；采取多种形式为企业培训人员，指导、帮助企业改善经营管理、开发品种、提高素质。

本行业涉及的相关标准主要由工业和信息化部、住房和城乡建设部、环境保护部、质量监督管理局、生产监督管理总局等部门制定并组织实施。公司在满足行业标准和相关法律法规的前提下，可根据市场需求自行生产。公司业务不涉及国家产业禁止或发展的领域，也不涉及需要产业制定部门和行业管理部门特殊许可的业务。

2、主要法律法规及有关

实验室智能系统工程的一体化服务和实验室相关家具用品的销售，近年相关主要如下：

二、行业概况及市场规模

1、行业概况及生命周期

实验室装备通常可分为实验室设备及实验室家具，实验室设备一般指实验室仪器及装修净化设备等，实验室家具又可以分为台类和柜类。台类从功能上来讲可以分为台、边台、仪器台、天平台、高温台，而从材料结构上来讲又可以分为钢木结构、全木结构、全钢结构等；柜类从功能上来讲可以分为通风柜、毒品柜、药品柜、器皿柜、试剂柜、更衣柜、生物安全柜等。一般都是根据经济情况、使用要求

及地理等因素来选择这些实验室配套装备。

实验室装备起源于欧美，于二十世纪八十年代末九十年代初传入我国广东、北京、上海等地，并逐步向其他省市渗透发展。到九十年末，随着改革开放的深化，人民群众经济收入和生活水平的提高、生活方式的改变，国外实验室文化的传播影响，实验室装备迅速在全国各地蓬勃发展，并形成了庞大的产业市场，成为我国的朝阳行业。

2011年3月16日《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》出台，为我国科学仪器设备行业带来了新的曙光，实验室装备作为科学仪器设备行业里的重要组成部分，在我国科学仪器发展的60多年间做出了不可估量的贡献。实验室装备行业是一个平稳发展的行业，但在科学仪器设备行业里，实验室装备不属于增长最高的行业，2007年至2011年间实验室装备增长率在20%左右。实验室装备企业在整个科学仪器设备行业内属于改制和转制进展较快的行业，许多国有企业已经转为民营，合资企业也非常活跃，同时国外许多著名的公司都在我国投资或者扩大生产。按经济结构类型统计，行业销售收入中我国企业包括国有、国有控股和民营企业约占60%，利润占59.23%，其余为合资企业。

2010年11月，天津市质监局宣布了《天津市检验测定实验室进展计划（2010年-2020年）》，体现出国内已经开始重视实验室建设工作，并逐步开展相关工作。因此实验室装备行业在行业生命周期中属于快速发展期。

2、行业与上下游的关系

实验室装备的产业链上游是原材料供应商，下游是经销商和终端用户。实验室装备的上游原材料主要是金属线管、玻璃钢风管钢材、板材、台面、装修材料、铝材、玻璃、玻璃钢和净化材料等，上游原材料竞争充分，供应充足。实验室装备行业下游应用大致可分为三类：第一类是国家各类机构部门，如食品药品监督管理局、医疗系统、公检法系统等，需要建立实验室从事系统所辖范围的检验工作；第二类是从属于大学或者是由大学代管的实验室，进行教学和科研工作；第三类实验室归属于大中型企业部门，为企业的技术开发与研究服务。下游应用的不断深入和拓展带动着实验室装备行业的发展。

3、行业规模及发展趋势

我国是发展中国家，实验室家具与发达国家相比有10-15年的差距。但在发展中国家中，我国则是实验室家具行业最大最齐全、综合实力最强的一个国家。我国的实验室家具需求量很大，世界上实验室家具的增长率在6%-9%之间，我国已连续四年实现20%左右的年增长率。从目前情况来看，积极拓展营销模式是实验室家具企业更好更快发展的必要手段。目前，我国实验室家具行业是直接与外商竞争的行业，从初期单纯以合资和技术输出为主，到90年代前后从合资转为控股，再到现在以独资和兼并我国优秀企业为主。实验室家具企业自上世纪80年代和90年代初期引进技术开始发展，现已实现国产化并已掌握核心制造技术，能够稳定生产，同时也在研发和改进实验室家具技

术方面，努力占领更多的市场份额。现阶段我国一些实验室家具企业已具有规模优势和国际市场竞争力，但由于国外新一代产品已经成熟并大量进入市场，因此目前我国企业生产的产品主要用于中小实验室项目。经过多年的发展，我国自行研发的高中档实验室家具，从产品的基本性能和功能上已与国外产品接近，有较高的市场占有率，并在不断上升。

世界经济一体化，给中国经济带来发展机遇，实验室家具制造加工中心正在向中国转移，巨大的国际实验室家具市场为我国实验室家具行业的发展提供了新的舞台。加入WTO以来，我国实验室家具行业，生产迅猛发展，大量企业产品进入国际市场。中国实验室家具协会朱长岭理事认为，我国实验室家具正在蓬勃发展，市场前景很好，为使实验室家具行业健康发展，国家制定、修订行业标准，制定行规行约，合理、平等竞争，为市场提供更多更好的产品，搞好实验室装修建设，满足实验室科研人员的需要，今后国内的实验室家具市场将更加繁荣。

2016年4月22日，2016（第十届）中国科学仪器发展年会在北京召开，来自部门、仪器企业的800余名代表参会。科技部资源配置与管理司副吴学梯介绍说，“十二五”期间，科技部立项启动208个国家重大科学仪器设备开发专项，在支撑国家重大需求、引领科技创新等方面取得一定成效。同时，“十二五”国家层面在该行业的投入达70亿元，其他来源约为50亿元。

2016年4月25日，科技部下发《科技部基础研究司关于开展国家

重点实验室2016年度评估工作的通知》，正式启动了2016年对生物领域和医学领域国家重点实验室的评估工作，具体工作委托中国生物技术发展中心会同中国科协生命科学学会联合体承担，参加2016年度评估的生物领域国家重点实验室44个，医学领域国家重点实验室31个。

根据美国知名市场研究机构IBISWorld发布的《中国实验室仪器及设备制造行业究报告》显示：得益于教育、医疗保健和食品生产部门等实验室应行用业的快速发展，我国实验室行业保持着平稳增长的态势，2007-2012年行业收入的年增率为15.7%，2012年行业总产值已达到35亿美元。预计我国实验室装备行业在未来几年仍将保持平稳增长。

作为实验室装备行业的下游重点领域，食品实验室和医学实验室的快速发展也为本行业的持续发展提供了充足稳定的业务需求。

据统计，2004年获准认可的食品实验室不到200家，而到了2014年底，已超过900家，平均每年增长近100家。未来几年，受国际和国内两方面因素的共同影响，这一快速增长势头仍将继续保持。随着我国“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”一带一路战略的不断推进，将会有越来越多的食品生产企业开始关注国际市场，这就需要有国际互认的实验室为企业出具产品质量检测报告，协助企业应对国外技术性贸易措施，占领国际市场；国内方面，近年来食品安全事件不断发生，不断挑战的监管底线也严重打击了消费者的信心，食品检测实验室的公正性、检测能力和资质也随之成为关注的焦点，无论是部门还是社会大众都希望食品实验室能够提高自身的管

理水平和技术能力，树立公正准确的社会形象，为消费者把好关，这也促使了大量食品实验室的出现并向规模化、资质化方向发展。与此同时，国家质检总局于2015年4月9日发布《检验检测机构资质认定管理办法》，明确规定凡是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织，均可申请资质认定，其中也包括了依法取得工商行政机关颁发的《营业执照》的企业法人分支机构和特殊普通合伙企业、民政部门登记的民办非企业单位等其他组织，其目的就是要消除部门、行业和地域垄断、鼓励和支持社会力量开展检验检测活动，进一步促进食品检测行业的发展。

在医学实验室领域，前瞻研究院发布的分析报告的数据显示，近年来，中国医院数量规模扩张较快，从2004年的18,393个增加到2014年的25,860个，复合增长率为2.8%，其中，2011年以来我国医院数量增长速度较快，年均在5%左右。伴随着医院数量的增长，作为医疗机构不可或缺的重要配套设施——医学实验室数量也必然会持续快速增长。

另一方面，随着医疗许可资质的逐步放开，医学实验室逐渐兴起并展现出良好的发展势头，前瞻研究院发布的分析报告显示，我国医学实验室的营业规模从2006的1.3亿元增长到了2010年的9.4亿元，年均复合增长率达到63%，2012年市场规模更是达到了25亿元，并且仍然在以每年50%以上的增长率保持快速发展，这也有利地促进了实验室装备行业的持续发展。

三、行业主要企业简况

1、安徽华盛科技控股股份有限公司

安徽华盛科技控股股份有限公司成立于2005年，2014年4月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌，注册资本4,800.00万元，位于安徽省天长市天扬路666号，主要从事研发、生产、销售实验室成套装备和提供实验室规划设计、工程、装修装饰、系统安装、维护等服务，主要产品是实验室装备，包括实验室台柜和实验室控制系统。

2、郑州瑞孚净化股份有限公司

郑州瑞孚净化股份有限公司成立于2005年，2016年3月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌，注册资本2,466.00万元，位于郑州市郑东新区白沙镇前程村西北，主要从事净化工程设计与施工、净化设备及实验室装备的生产与安装业务。

四、进入本行业的行业壁垒

实验室装备行业涉及了设备生产、工程施工、技术服务多种类型的业务，同时下游应用涉及领域广泛，生产厂家众多，需要较强的核心技术、持续的研发能力和较强的资金实力。另外，企业资质及客户资源等也是构成行业壁垒的主要因素。

1、技术和人才壁垒

近年来，我国实验室装备行业的发展迅速，行业内企业必须通过研发新技术、新产品并不断创新服务，才能保持自身竞争优势。我国实验室装备行业起步较晚，技术研发人员及团队较少。大部分高效的研发团队都集中在发展较成熟的企业，积累了较强的研发能力和技术，能够更加有效地为客户提供高品质的整体解决方案。因此，随着行业对人才和技术的要求不断提升，对市场新进入者构成障碍。

2、资质壁垒

由于实验室装备行业的业务涉及到工程和安装等内容，这就要求企业必须具备国家住建部等相关职能部门颁发专业资质，且相关资质的认定对相关企业业务规模、人员构成和设备条件等多个方面都有明确的标准，例如建筑装修装饰工程专业承包资质、机电设备安装工程专业承包资质、电子与智能化工程专业承等，资质的认定也决定了行业内企业能否获得承揽相关项目的机会。

3、渠道壁垒

实验室装备行业的主要客户为: 药检系统、疾控系统、医疗检测机构、商检系统、系统、生物医药、微电子、食品化妆品、GMP洁净工业厂房、医疗化工和科研教学等系统，各个系统对实验室设备厂商的选择十分慎重，对产品的规格、质量、价格、服务质量和品牌的信任度都有严格的要求。已经发展得较为成熟的企业一般可以凭借其对市场的深刻认识，持续稳定使品牌获得各个系统客户的认可，各个系统客户一般不会轻易更换实验室装备服务的合作品牌。因此，在面对品牌知名度较高的成熟企业时，新进入者很难迅速打开局面。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业支持行业快速发展

实验室智能系统工程的一体化服务和实验室家具，是发布的《质量发展纲要（2011-2020年）》、质检总局发布的《关于检验检疫实验室规划方案的实施意见》、教育部发布的《教育部高等教育司2011年工作要点》、科学技术部发布的《国家基础研究发展“十二五”专项规划》、教育部、、财政部联合发布的《中西部高等教育振兴计划（2012—2020年）》等文件中重点发展的行业。发布的《质量发展纲要（2011-2020年）》中指出，要加快检验检测技术保障体系建设，提高检验检测能力，加强实验室和检测

机构建设，形成专业齐全、布局合理的地方和区域中心实验室格局。此外，根据科学技术部发布的《国家基础研究发展 “十二五”专项规划》规定，巩固和发展国家（重点）实验室体系，在高等院校、科研院所和企业新建156个国家重点实验室，启动实施国家重点实验室专项经费。

在新的发展态势下，实验室家具不断与医疗、环保、机电设备、实验仪器、高新材料等行业产品结合，并向自动化、智能化生产转变。因此，产品及发展方向符合国家产业，未来将受益于国家的支持。

（2）技术进步推动产业升级

国家重点实验室作为国家科学技术创新整体体系的关键组成部分，是国家团体高水准基础研讨和应用基础研讨、聚拢和培育优秀科学家、开展高层级学术交流的关键基地。到现在为止，国家共有220个重点实验室，已经建成的国家级实验室共有4个：同步辐射国家实验室、正阴电子对撞机国家实验室、重离子加速器国家实验室、材料科学国家实验室，已经答复正在开始建筑的国家级实验室有5个，共1万余科学研究者，仪器设备设施总值80多亿元。近些年，国家不断投入实验室建设，各地科学研究检验测定机构也纷纷响应，推进了全国实验室发展进程，为实验室行业的发与应用带来新的产业发展机遇。

2、不利因素

（1）行业处于发展初期阶段

我国实验室装备行业起步较晚，90年代以后才在我国建立并逐步发展起来的。现阶段我国实验室建设从群体上看，依旧是低水准的、缺乏权威的。实验教学的普及程度依旧不高，面对的和担任的工作都非常困难而繁重，面对多重问题。实验室装备生产商也大多是中小型企业，并不具备持续的创新能力和雄厚的资金实力。 2）企业投融资渠道受限

我国实验室装备产业虽然取得了一定的发展，但企业规模普遍偏小，在我国现行的资本市场体系下，企业融资渠道受到。实验室装备企业需要持续的研发投入和设备投入来维持企业的发展和应对市场的变化。这一矛盾使得融资问题成为实验室装备企业快速发展的又一瓶颈。

3、风险因素

（1）产业风险

目前，国内专门针对实验室装备行业的较少，行业标准存在一定的缺失，而实验室产品和服务应用的领域广泛、发散性强，对不同下游企业提供的产品和服务受到不同行业主管部门的管理、遵循不同行业的、标准，管理和监督相对混乱。如果没有统一的监

管和行业标准及时出台，将会给实验室装备行业带来一定的风险。

（2）行业竞争风险

实验室装备行业内规模较大的企业较少，企业规模普遍较小，产业集中度较低。我国实验室装备市场仍处于发展初期，随着市场和行业的快速发展，行业的集中度将会提升，缺乏核心竞争力的小型企业将面临被淘汰的命运。