基金商业计划书

模 式 简 述 通过行业内领导品牌优势和资本优势进行行业内并购，从而形成行业垄断或者最大限度的发挥品并 购 牌价值或市场客户基础价值，实现公司资源价值最大化。 分 析 并购会增加行业或客户风险单一风险，受宏观影响较大，同时因专业操作能力有限，不适合行业竞争激烈和行业发展空间有限的企业 通过资本优势和管理优势进行行业外的股权投资或者其他形式的投资，通过投资收益获得收益，实现公司资源价值最大化。 直接投资需要有非常专业的团队和管理体系，风险管理体系等等，单一公司组建团队成本过高，同时也受资金量等因素影响，发展空间有限 。 整合多家公司的资本等优势，成立合伙企业，通过专业的团队统一规划对外投资，专业的风险管理，收益策划，同时在项目选择上充分考虑股东合 伙 的市场、客户、品牌、人力等资源的整合度，实现资源价值的最大化。 专业的运营团队能有效控制投资风险，投资项目充分考虑股东其他资源的整合释放，充分实现股东资源良性互动，实现股东价值最大化，是资源运营的最好的途径。 直 投

合伙基金的必要性—合伙基金可行性：

1. 环境：2007年6月1日，《中华人民共和国合伙基金法》正式实施，为合伙人

企业奠定了基础。

2. 中国经济保持高速增长，资本市场日趋成熟，为资本市场奠定了宏观环境基础，中

国已成为亚州最活跃的股权融资市场。

3. 国际中国市场的认同度提升，2006年有35只可以投资中国或与，相关的

基金成功募集资金达121.61亿美元。

4. 中国投资市场空间巨大，至2006年为止，调查范围内的私募股权基金共对111家

及相关的企业进行了投资，参与投资的机构数量达到68家，投资总额达到117.73亿美元。

5. 法律障碍的扫除、中国企业飞速的发展以及对于资本市场的渴望、海内外基金对于

投资中国企业的成功了退出的案例，国家对外资基金的“两头在外”的、深证创业板草案顺利的通过都为成立本土有限合伙制的人民币基金进行投资创造了必要的条件，也是最佳的时机。 6.

7. 国内已在深圳、温州、天津等地有成功案例。

目录

➢ 合伙基金的必要性 ➢ 合伙基金注册与管理 ➢ 合伙基金的经营 ➢ 关于资产管理公司 ➢ 关于资金安全 ➢ 关于浙江恒盛 ➢ 关于嘉富诚 ➢ 筹备工作计划

上海嘉富诚投资基金商业计划书及筹备工作计划

（征求意见稿）

目录

➢ 合伙基金的必要性 ➢ 合伙基金注册与管理 ➢ 合伙基金的经营 ➢ 关于资产管理公司 ➢ 关于资金安全 ➢ 关于浙江恒盛 ➢ 筹备工作计划

合伙基金注册与管理—合伙基金概述

 名称：上海嘉富城投资基金  注册地：上海市或浙江市  发起合伙人（不超过50位）

-普通合伙人：由浙江恒盛建设有限公司和北京嘉富诚国际

投资有限公司共同出资在上海嘉诚资产管理有限公司（以下简称管理公司），负责合伙基金的管理和投资动作，并对合伙基金出资1%

-有限合伙人：监控资金及帐户、协助推广宣传  注册资本5亿人民币

-通合伙人（GP）出资1％：国际上普通合伙人投入的资金比例一般在1%

-有限合伙人（LP）出资99％

合伙基金注册与管理—资金管理与监控

 合伙基金成立后以管理公司作为资产管理主体，对于募集资金进行有效的管理，提取募集资金量的2%作为资产管理费，用于支付办公、差旅、尽职调查、研究、员工薪资等项开支

 资金监控（详见《合伙人协议》

-公司资金帐户有效监督管理，公司对外划款、取现超过一

定数额或比例必须经所有合伙人共同签字并盖公司公章、财务章、法人章才可生效

- 对于拟投资项目，资金管理采取合伙人共同管理模式，必

须经合伙人共同批准组建的投资决策委员会表决通过后才能进行投资

-每季度须向全体合伙人汇报投资企业经营动作情况 -涉及贷款、质押、超过一定金额的重大事项，须知会全体合伙人并经全体发起人同意方可实施

合伙基金注册与管理—资金管理：

如未进入投资期的在帐资金，以及当年须投出但暂未投出的在帐资金，采用如下原则管理：

➢ 当年未进入投资期的在帐资金可选取短期限的证券投资品种投资或委托保管银行进行保管

➢ 当年须投出但暂未投出的在帐资金必须选取随时可供变现的流动性证券品种投资或委托保管银行进行保管 ➢ 证券投资品种的选取以安全性及流动性为首要原则，不主动追求收益性，可供选择品种包括国债、银行间票据、混合型基金、打新股型信托计划等等

➢ 现金管理收益以超过实际通货膨胀率，实现资产保值为目标下限

合伙基金注册与管理—投资计划

第一期拟募集资金5亿人民币，计划三年内 全部投出：

➢ 全部资金预计分别回收投入在10-20个项目

➢ 计划项目投资的平均回收期为2-3年，超过3年仍未按计划实现上市或正常变现的项目，即启动特别回收程序重点

跟踪

➢ 为实现短期投资收益进行包括债权投资在内的投资组合 ➢ 如超出预定计划投资，需要合伙会表决通过

合伙基金注册与管理—盈利模式：

➢ Pre-IP投资，上市后通过二级市场退出或以股权转让形式退出，预计占全部资金运用之比例为70%以上

➢ 并购重组项目过桥融资，通过对几岁收购方提供资金支持获取被并购企业超额股权，通过二级市场退出或以股权转让形式退出

➢ 直接收购，对于商业模式清晰、成长性良好、盈利能力较强的成熟项目，但项目方不具备资本动作能力时，对项目实施直接收购，获得控制权后择机转让，获取超额收益 ➢ 地产项目直接投资回收，通过高回报率的地方项目，并通过项目投资获利回收

合伙基金注册与管理—盈利与预测

➢ 有限合作基金的动作模式将吸取外资基金的优点，结合本身所具备的优势进行投资。目前国内主要的外资基金的年平均回报率约为40-50%（运作较好的能够达到100%甚至更高，本基金投资项目的年回报率保守预计不会低于30% ➢ 嘉富诚的稳健投资理念、完美的风险管理、拟投资合伙人在资源方面的优秀资源整合能力及经验丰富的管理团队是保护投资人资产安全的保障，投资较成熟项目获取稳定收益,使投资人投资回报在稳操胜券中

合伙基金注册与管理——盈利分配 ➢ 对于投资成功的企业

□ 合伙基金的投资增值收益的20%作为管理公司的收益分成，由管理公司获得

□其作的80%的盈利分配根据《合伙人协议》约定执行 ➢ 初步拟定对于当年已实现的利润（包括投资成本）全部进行分配

➢ 管理公司根据与合伙基金签订协议可以选择以现金、有价证券或者两者混合的形式进行分配

合伙基金注册与管理——组织结构：

有限合伙普通合伙合伙基金企业 合伙人会议 风险控制委员会 投资管理公司 （普通合伙人） 投资决策委员会 投资银行部 行业与公司研究部 风险控制部 行政部

合伙基金注册与管理——组织职能描述：

 投资决策委员会：

➢ 设委员会1人，由董事长兼任；委员7人，由合伙人会议选举产生；其中2名经合伙人会议认可资格后，可由公司以外的专业人士担任

➢ 负责投票表决投资决策，一人一票，有效表决包括赞同，否决与弃权三类，5000万以下项目需2/3以上委员通过，超过5000万之投资项目需委员会全票通过  投资银行部：

➢ 设部门经理1人，职员若干

➢ 负现前期接触，筛选投资项目，评价项目、对项目进行尽职调查、监督协调帐项调整等业务

 行业与公司研究部：

➢ 设部门经理1人，研究4至5名，各负责4至5个行业 ➢ 负责出具行业研究报告，专题分析报告及针对目标公司出具估值报告  风险控告部：

➢ 由会计师及律师组成，可由公司内部专家兼职 ➢ 负责从专来角度出发提供风险评估专业意见，灵活设置风险控制手段

合伙基金注册与管理——合伙基金投资理念：

➢ 改善资本基因，塑造领袖未来 ➢ 重声誉、负责，为股东创造超值回报  被投企业成功是我们的利益基础  积极的增值服务是我们获利的重要手段  以开放的心态与合作创多赢

 以投资晚期和早期的成长较快型企业为主，合理搭配投资组合，力争风险最小化和收益最大化  高成长的企业是我们的投资目标 ➢ 平衡投资组合实现风险规避

➢ 坚信只有与其所投资的公司建立长远的战略性伙伴关系才能获得成功

合伙基金注册与管理——合伙基金投资领域与原则

➢ 专注与Pre-IPO的项目，包括已经启动IPO，盈利模式清晰、

增长速度较快的投资项目；

➢ 企业具有稳步、迅速发展的潜力，细致、可行的企业发菜计划；

➢ 注重市场潜力及管理队伍素质；

➢ 重点关注和优先选择合伙股东所处行业的相关项目； ➢ 包括互联网、移动及无线应用、媒体、通讯、半导体、软件、消费品、医疗、生物、能源以及其他创新型制造、房地产等产业；

➢ 投资金额从1000万到1亿人民币不等； ➢ 尽可能采用联合投资，降低投资风险； ➢ 持股比例一般不高于40%，并拥有董事席位。

合伙基金注册与管理——合伙基金投资方式： ➢ 股权投资

 战略投资者或风险者

 与其他投资机构共同行的捆绑投资 ➢ 债权投资

 通过协议约定以债转股为目的债权投资和过桥贷款 ➢ 股权+樍权的混合投资

目录

➢ 合伙基金必要性 ➢ 合伙基金注册与管理 ➢ 合伙基金的经营 ➢ 关于资产管理公司 ➢ 关于资产安全

➢ 关于浙江恒盛 ➢ 关于嘉富诚 ➢ 筹备工作计划

合伙基金的经营—投资流程

推荐、会议及网站推广、发展合伙伙伴、市场部人员推广等方式组合，初步接触客户； 1到3轮会议接触，项目建议书，签定MOU； 项目评价，督促帐项调整，尽职调查； 出具行业评估意见，公司估值报告； 出具风险评估意见； 投资决策表决 交易结构设计，商务谈判；

投资银行部 投资银行部 投资银行部 行业与公司研究部 风险控制部 投资决策委员会 投资银行部

合伙基金的经营——风险控制（1）

每季度审查目标公司财务报表 不定期抽查与质询 提出目标公司重大项目的经营建议 协调各中介机构，尽快实现上市场 上市后抛售股票 未能成功如期上市之股权，在协议期结束后迅速判断并购重组方案 根据上述重组方案迅速执行

投资决策委员会、行业与公司研究部、风险控制部 投资银行部 投资决策委员会、行业与公司研究部 投资决策委员会 投资银行部

合伙基金的经营——风险控制（2） ➢ 建立专门的投资决策委员会；

➢ 在投资顾问业务与直投业务之间建立严格的防火墙 ➢ 深知资本市场动作的契机以及丰富的资本市场运作经验； ➢ 合格的尽职调查、精确的企业价值评估以及深入了解企业的现状和预测未来 ➢ 选择合适的投资时机

➢ 坚持建立可控的退出机制，包括和企业签署的有效的股权期权和售股期权协议； ➢ 借助第三方了解企业诚信；

➢ 通过参加董事会行使表决权、分期注资考核及管理层考核等方式间接控制；

➢ 特殊交易结构设计保护小股东利益； ➢ 着重考量企业的上市计划及可行性论证 ➢ ………….

合伙基金的经营—增值服务

对于我们所投资的企业来讲,为了实现股东利益最大化,将根据自身在资本市场的优势,提供以下增值服务:

➢ 为创业企业的发展计划、财务管理、组织架构以及法律事务等提供战略性指导

-通过“中华地产金融网”平台重点支持投资的地产项目 -帮助企业强化资本动作的意识 -帮助培训高级管理人员

-提供技术、专家意见和市场调查方面的信息

-引荐其它国内外投资机构，为企业提供更多的融资渠道 -在企业合并、收购、重组和上市的过程中提供财务顾问服务

目录

➢ 合伙基金必要性 ➢ 合伙基金注册与管理 ➢ 合伙基金的经营 ➢ 关于资产管理公司 ➢ 关于资产安全 ➢ 关于浙江恒盛 ➢ 关于嘉富诚 ➢ 筹备工作计划

关于资产管理公司——成立

➢ 上海嘉富诚资产管理有限公司（暂定名，等工商局核准），由浙江恒盛建设有限公司和北京嘉富诚国际投资有限公司共同发起设立；

➢ 注册资金500万人民币，嘉富诚51%，浙江恒盛大49% ➢ 注册地：上海市或浙江台州 ➢ 法定代表人：

关于资产管理公司——管理机制 ➢ 公司设立董事会，监事会

董事会由全体董事提任，并聘请社会专业人士作为董事（专业专员）；

监事会按照有限责任公司相关法律组建。

关于资产管理公司——盈利模式

➢ 基金管理费

按照国际惯例，管理公司将获得基金的2%作为管理费收入。 ➢ 基金投资收益分红

按照基金合伙协议，资产管理公司将获得投资回报收益的20%作为分红回报。

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➢ 合伙基金必要性 ➢ 合伙基金注册与管理 ➢ 合伙基金的经营 ➢ 关于资产管理公司 ➢ 关于资产安全 ➢ 关于浙江恒盛 ➢ 关于嘉富诚 ➢ 筹备工作计划

关于资金安全——基金资产保管原则

 保管银行应安全、完整地保管基金的全部资产。

 基金资产于保管银行的资产。保管银行应当为基金资产设立的帐户，将基金资产与保管银行自身的资产及其他保管资产实行严格的分帐管理。

 保管银行未经资产管理人的指令，不得自行运用、处分、分配基金资产。

 保管银行应当设立专门的保管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉保管业务的专职人员，负责基金资产保管事宜；建立健全内部风险监控制度，对负责基金资产保管的部门和人员的行为进行事行控制和事后监督，防范和减少风险。

 除征得基金同意外，保管银行不得委托第三人履行本协议约定的保管职责。

 保管银行对基金资产的保管并非对基金投资收益的保证或承诺，保管银行不承担基金的投资风。

目录

➢ 合伙基金必要性 ➢ 合伙基金注册与管理 ➢ 合伙基金的经营 ➢ 关于资产管理公司 ➢ 关于资产安全 ➢ 关于浙江恒盛 ➢ 关于嘉富诚 ➢ 筹备工作计划

关于浙江恒盛建设公司——简介： 目录

➢ 合伙基金必要性 ➢ 合伙基金注册与管理 ➢ 合伙基金的经营 ➢ 关于资产管理公司 ➢ 关于资产安全 ➢ 关于浙江恒盛 ➢ 关于嘉富诚 ➢ 筹备工作计划

关于嘉富诚——基本情况

➢ 嘉富诚国际资本有限公司成立与2004年，总部设在北京，目前在上海、河南设有分公司，、新加坡、纽约设有办事处，团队40余人，90%具金融和投资工作经历和硕士以上学位；是国内从事私募股权融资、并购及IPO投资银行服务的知名企业之一，拥有大量拟上市资源和丰富的私募基金管理经理。 ➢ 我们设立的“渤海金石投资合伙基金”将会为投资人（股东）资源价值的迅速提升提供一个规范、稳健、回报丰厚的平台。 ➢ 公司旗下拥有全资会计师事务所一北京立信长江会计师事务所，主要从事国内企业IPO以及国际并购的相关财务审计等业务。

➢ 公司旗下还拥有目前国内最大的房地产投融资网站—中华房地产金融网。

关于嘉富诚——组织结构

嘉富诚国际资本 嘉富诚国际投资 立信长江会计师 中华房地产金融网 股权投资 私募顾问 海外上市 并购顾问 审 计 税 务 资产评估 项目住处 资讯服务 行业研究

关于嘉富诚——主要成功案例（1）

项 目 新湖滨控股 成 果 SESDAQ挂牌，募集资金1300万新元 雪城国际 市盈率6.1倍，募集资金1096.5新元 灵宝黄金 主板挂牌，并获首次募资8.6亿港元，公开发售超过700倍的认，锁定募资总额超过100亿港币。仅在锁定期的利息收益就达3000余万元，实际融资资本低于5% 北京美康美超市 引入战略投资者，企业价值得到高级放大 思念食品 新加坡成功发行，募资6.3亿人民币 东方信联 AMX转板到NASDAQ并收购山东国联 2006年9月 2006年8月 2006年2月 2006年1月 2004年7月 时 间 2004年3月 0rigo 伦敦AIM市场上市，融资1284万英镑 2006年12月 恒星科技 深圳证券交易所中小板上市场，融资3.28亿人民币 2007年4月

关于嘉富诚——主要成功案例（2）

项 目 珠海和佳医疗 成 果 上市（项目进行中，拟转国内A股） 苏州纽威阀门 上市，预计2008年初将于上市 深圳急恒医疗 美国0TCBB上市转板NASDAQ以及萨班斯法案404条款的建立 河南雪阳集团 上市的前期私募顾问及IPO筹备工作 北京能泰高科环保 私募融资顾问及IPO准备工作 南京比尔得广告 私募融资顾问及IPO准备工作 海能海特石油 深圳创见实业 安东石油收购财务顾问 2007年10月 2007年11月 2007年8月 2007年7月 2007年6月 2007年5月 2006年12月 时 间 2006年8月 私募融资顾问及IPO准备工作

关于嘉富诚——荣誉：

• 2004第七届及2005第八届，北京国际科技博览会中国经济高峰会“中国企业海外私募首席财务顾问”

• 2004、2005 中国金融高峰会中国企业海外融资上市首席财务顾问 • Stirling Coleaman 中国区合作机构 • 中国工商联并购公会发起理事单位 • Nasdaq 证券市场中国区协调机构 • 中国留学生联谊会理事单位

。 新加坡证券交易所称誉为最佳财务顾问单位之一 。 北京产权交易国际会员

。 《环球财经》国际资本市场研究首席分析机构

。 最大华资制造京华山一独家壳资源合作伙伴

关于嘉富诚——知本：

。嘉富诚自2004年成立以来，每半年都会针对不同的资本市场出具对专业研究报告，目前该报告在社会上具有一定的影响力，并得到行业内的充分认可

。我们的研究报告主题

—国际资本市场战略投资者的比较研究 —国际资本市场规则比较研究

—国际资本市场规则与中国企业适应性研究 —中外公司治理结构的差异性研究

—国际资本流动的趋势研究 —中外企业并购研究

关于嘉富城——团队（1）

郑铁桥

毕业于英国的LEEDS 商学院MBA，天津财院研究生院，中国注册会计师、高级会计师、注册税务师。1996年创办金桥联合会计师事务所，1999年任岳华集团会计师事务所副总经理、高级合伙人，英语Greenhill高级咨询师。2004年成立嘉富诚国际资本有限公司。多年以来主持大量境内外上市及其他资产重组项目，如与豫能股份有限公司境内A股，北青传媒有限公司的资产重组、北京美廉美国际并购、

灵宝黄金上市、雪城国际控股有限公司和Lakeside Holding Company、思念食品等企业新加坡上市等，分别担任灵宝黄金、雪城国际、恒星科技公司的董事，并主编《外商投资企业会计》、《利用外资实务》等书，发表大量学术论文。

关于嘉富诚——团队（2）：

岳林继

管理学博士、毕业于华中科技大学，兼具深厚的证券理论知识与丰富的实践经验，拥有多年证券研究及投行从业经验，先后供职于中原证券和国金证券，从事投资银行及证券研究工作。曾经在国内外核心期刊上发表十余篇专业领域研究论文及专著，并主持参与多个项目的境内外上市场公司IPO及改制重组工作，包括：众和股份IPO、德尔福中国并购案，宁夏第一建筑改制重组，河南安阳钢铁集团舞阳铁矿公司改制咨询、纽威阀门上市项目、深圳惠恒医疗Nasdaq上市项目、重庆綦江天然气并购项目、雪阳集团上市项目等。

关于嘉富诚——团队（3）：

唐义书

毕业于澳大利亚DEAKIN大学，会计学硕士，澳大利亚注册会计师、中国注册会计师、中国资产评估师。曾先后就职于中实会计师事务所、均富会计师事务所 瑞群会计师事务所，任高级经理、合伙人、副主任会计师行等职务。曾经主持续和参与过多项大型外资公司和国有企业的审计、管理咨询、国企改制重组、内部控制制度建设、尽职调查等业务，并提供澳大利亚投资移民的复核与执行商定程序服务。在国际会计准则比较、外资企业财务、并购等方面具有丰富的实务处理经理，对于美国萨班斯法案的处理具有丰富的实战经验。

程安静

2005年毕业幵武汉大学商学院经济学基地班，获得硕士学历，北京大学在读金融学博士，拥有丰富的投行从业和自主创业经验，曾创业项目有：武汉海德广告、武汉心动力教育、武汉状元家教等，先后供职于博大资本集团和美林证券。主持或参与过华夏医疗（8143）IPO等多个项目。涉及业务有并购、IPO｜直投项目等。多年来的自我创业经历，练就了对于项目较好的把控性和洞察力。

关于嘉富诚——券商合作

• 嘉富诚自成立以来和国内的多家证券公司、财经公关公司一直保持良好的合作和个人关系主要有： • 证券公司：

-高盛高华、中金企业、国泰君安、申银万国、广发证券、中信证券、华欧国际、国金证券、安信证券、民生证券、中原证券、太平洋证券、东北证券、北京证券、山西证券、海通证券、平安证券、广州证券、光大证券、民族证券、渤海证券、长城证券、国联证券、国元证券、恒泰证券等

•财经公关公司：

-天相投资、九富投资、宜众通达等

嘉富诚和深圳证券交易所、上海证券交易所的培训部门经常有合作的关系，通过培训的方式可以获得大量准备在A股上市的企业资源；另外，嘉富诚和发审部和国际部的领导也有较好的私人关系

关于嘉富诚的——媒体关系：

. 嘉富诚自成立以来和相关媒体建立了良好的合作关系，目前和主流财经媒体都保持着经常的沟通和往来。主要有：

- 中国证券报、第一财经日报、21世纪经济报道、南方周末、经济观

察报、证券时报、新华通讯社、国际商报、证券日报、国际金融报、齐鲁晚报、大河报、经济视点报、中国信息报、国际日报、南方日报、财经时报、上海金融报、大公报、路透社、财会信报、每日新报等 - 新财经杂志、商务周刊杂志社、环球企业家、中华英才、投资与合

作、资本市场资质社、当代经理人、亚太金融新闻社、中国职业经

- -

理人杂志等

新浪财经、搜狐财经、世界经理人等 阳光卫视、新闻办等。

关于嘉富诚——行业整合能力：

战略投资者：

-高盛、凯雷基金、普凯基金、雷曼兄弟、IDG、德丰杰、上海联创、联想投资、中苏投、汉能、英联基金、泰山基金、GIV、Softbank、Sequoia、汉鼎、Walden、Warburg Pincus . 保荐人：

- BNP、瑞银、摩根斯坦利、高盛、中银国际、中金国际、嘉诚亚州、荷兰银行、花旗银行、UBS、G.K.Gohdirect,Hong Leong Finance,京华山一，Greenhill Capital、施霖高诚、大华亚洲、星展银行、联昌国际等 。会计师 ：

-PWC、EY、KPMG、BDO、PSM、CCIF 。国内外律师：

-金社、通商、锦天诚、海陆、郭业律师行、中论文德

- 欧华国际、Herbert Smith、旭龄及穆、腾福、许廷芳、Colin NG,Wang 律师事务所、中伦文德Herbertsmith

关于嘉富诚——高效运营：

。 在项目管理方面，嘉富诚已经建立OA系统，实现办公完全自动化，建立了强大的项目数据库、项目自动化运作流程以及各种制度的自动化流程，大大提高了工作效率，对于项目可以进行有效的管理

。 知识共享已在嘉富诚管理中得以充分运用

目录

➢ 合伙基金的必要性 ➢ 合伙基金注册与管理 ➢ 合伙基金的经营

➢ 关于资产管理公司 ➢ 关于资金安全 ➢ 关于浙江恒盛 ➢ 筹备工作计划

•

筹备工作计划——总体时间表： 项分目 项 细项 前 期 基础准备 时间 责任人 1.2 5 1. 2 3 . 0 3 3. 2. 4. 4. 1 2 1 3 5 5 5 0 签订MOU，确定合作方案 成立筹备小组 落实筹备组办公场所所及相关费用 起草并完成管理公司和合伙企业管理制度和操作方案 双方 双方 双方 富诚 准 联系并确定律师事务所和监管 备 动作路演用项目资料准备 准完善相关法律文件 备 基金的招募 富诚 富诚 富诚 基在小的范围内进行初步的预演，讨论并确定最双方 金后路演方案。 预在准LP范围内进行路演 双方 演 重点LP沟通，确定初步合作意向，并及时调双方 整下一步路演方案。 基在浙江台州进行一至二次的路演 金在全体意向LP中进行3次以上路演 路演 重点意向LP沟通，确定最终LP。 如开第一次全体合伙会议，成立授资决策委员会。 成立上海嘉富诚资产管理公司 上海嘉富诚授资基金成立 双方 双方 双方 双方 双方 双方 基 金成立

筹备工作计划——成立筹备组：

•成立筹备组：

筹备组由领导小组、执行小组组成：

领导小组由浙江恒盛高层和嘉富诚高层组成，主要负责对基金设立可行性的把握和召集台州参与路演说明会，并积极推动各企业积极参与到基金中

执行小组负责日常行政工作和相关的专业工作，由浙江恒盛和嘉富诚相关专业人员组成，主要负责日常行政、路演会场和相关资料的准备等，嘉富诚派出相关专业人员，负责拟投资项目筛选、专业资料的整理，路演说明、有限合伙人谈判等工作。

筹备工作计划—确定律师及托管银行

•确定律师：

考核和聘用有基金设立经验的律师事务所或者选择其他更合适机构

•托管银行

选择有实力的金融托管管理机构，注重期信誉和服务水平

筹备工作计划-相关资料准备

• 相关资料准备 -法律文件

合伙基金合伙协议、基金托管协议、合伙基金合伙意向书、项目投资意

向书、项目投资合同 - 基金募集说明书 - 嘉富诚及浙江恒盛法律资质文件 - 拟投资项目资料准备（路演用） - 资产管理公司相关管理制度和决策机制文件等等

筹备工作计划——基金招募说明会（1/2）：

• 路演筹备：

由于浙江恒盛与嘉富诚在潜在投资人沟通方面已有一定基础，路演计划将在

些条件下深入发展：

1. 路演由嘉富诚在全国范围内组织和浙江恒盛在台州区域组织，预计组织五场

以上说明会，每场会议20-50家企业。路演说明会可在上海和台州比较大范围组织一场以上；

2. 路演说明会场地和相关行政工作由筹备组策划执行，其具体方案由筹备组审

议通过后执行。

筹备组工作计划——签订合伙人协议：

•有限合伙人确定：

有限合伙人人根据其来源，确定其主要募集负责人，由浙江台州、嘉富诚共同组织谈判，设立相关的激励机制，按照其募集的金额设立一定的奖励，奖励支出的费用由管理公司从管理费用中支出。

。合伙协议签定：

在确定有限合伙人的认缴金额以后，他别签订MOU，之后如开第一次合伙人会议，基金募集成功进行工商登记。