我国商业银行信用卡业务发展战略研究

２０１３年第１期　（总第３７２期）　吉林金融研究　Ｎｏ．１，２０１３　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｎｏ．３７２　我国商业银行信用卡业务发展战略研究　邹小强　（福建省宁德市华信担保公司，福建宁德　３５２１　００）　摘　要：信用卡业务面临着难得的发展机遇，已成为我国商业银行的战略重点。本文在ＳＷＯＴ分析　的基础上，制定了信用卡业务的发展战略及实施策略。以期为该业务的长期健康发展提供借鉴。　关键词：信用卡；ＳＷＯＴ；发展战略　中图分类号：Ｆ８３２　文献标识码：Ａ　文章编号：１００９—３１０９（２０１３）０１—００３０—０４　２０１２年，尽管世界经济复苏乏力，但由于信　已取得了很大的进步。市场规模不断扩大，截　用卡与民众消费密切相关，因此上半年在商品零　至第二季度末，信用卡发卡量达到３．０２亿张，　售的较快增长带动下，我国商业银行信用卡业务　同比增长１　７．４％；授信总额２．９９万亿元，同比　继续保持着自２００３年以来的快速增长。信用卡已　大幅增长３０．１％；透支余额８６１２．１２亿元，同比　经成为我国居民日常生活中最主要的非现金支付　大幅增长４７．２％。受理环境继续改善，国内受理　工具。我国信用卡市场已渐趋成熟，但还存在较　商户达Ｎ３８８．２５万户，ＰＯＳ终端５９４．０９万台，　多问题，与国外先进国家相比，差距不小。　ＡＴＭ３７．３０万台，用卡意识不断增强，个人征信　ＳＷＯＴ分析是一种常用的战略分析方法，它　体系、行业法律制度不断完善，银行金融电子化　是把企业内部资源与能力所形成的优势、劣势与　水平迅速提高。产品功能不断完善，应用领域进　外部环境所形成的机会、威胁四个方面的情况结　一步拓展。信用卡正日益发展成为信贷、理财、　合起来进行分析，以寻找制定适合本企业实际情　现金管理的工具，甚至在金融功能的基础上，还　况的经营战略和策略的方法。本文拟运用ＳＷＯＴ　加载了经济和社会功能。随着产品功能的进一步　分析，对我国商业银行信用卡业务进行综合分　完善，信用卡在铁路、公路、社保、航空、旅游　析，明确信用卡业务的优劣势所在，分析其机遇　和医疗等行业的应用不断深化，且网上支付、手　与挑战，进而制定相应的发展战略及实施策略。　一机支付等电子支付保持快速发展。　、我国商业银行信用卡业务的ＳＷＯＴ　（２）市场潜力巨大。我国有着１３４Ｌ人口、经　济仍将继续保持稳定增长和境内外消费持续增　长，以及关系国民收入分配、战略新兴产业和社　会保障等领域的重要措施的出台，为银行的　信用卡业务开拓了很大的成长空间。　（３）境外受理环境不断改善。境外受理网络　分析　（一）优势（Ｓｔｒｅｎｇｔｈ）　（１）市场渐趋成熟。经过二十多年的发展，　尤其是２００３年以来的快速发展，我国信用卡市场　收稿日期：２０１２—１卜２８　作者简介：邹小强，男，汉族，福建人，硕士，宁德市华信担保公司。　３Ｏ　我国商业银行信用卡业务发展战略研究　　已基本覆盖全球的主要国家和地区，涵盖了中国　导绿色消费等措施，着力扩大消费需求。出境游客主要出行地区，受理商户和受理终端　（２）中高收人人群不断增加。随着中国经济　数量持续增加。截至２０１　１年年底，境外受理商户　长期较快发展，中国城乡居民收入稳步增加，律　１５１．６万户，ＰＯＳ终端１６８．１万台，ＡＴＭ９１．７万　师、医生、机关公务员、教育金融领域从业人　台。　员、企业高管和民营企业主等中高收人人群不断　　（４）风险管控水平整体提升。国内各发卡银　增加。行非常重视信用卡业务的风险管控，并通过坚持　（３）城镇化的快速发展还将持续很长一段时　长远审慎的风险管理策略、提高风险管理技术水　平和完善风险管理体系等措施，使得风险管控水　平不断提升。截至第二季度末，坏帐率１．５％，　同比上升０．１％，环比下降０．１％，仍处于较低水　平。　（二）劣势（Ｗｅａｋｎｅｓｓ）　（１）盈利水平相对落后。根据国际经验，循　环信用的利润可占信用卡收入的２／３。而我国大　多数商业银行信用卡业务的利息收入还很少，在　信用卡总收入的占比远低于５０％。且由于银行间　激烈竞争导致了免费用卡和低廉的商户佣金，因　此盈利水平普遍不高。而且，对于中小银行来　说，由于信用卡运营成本率高达５４．１２％，远远　高于国际上４％一６％水平，其盈利更显艰难。　（２）产品同质化严重。近年来，虽然我国各　家银行不断推出新产品，产品的花样层出不穷，　功能纷繁各异，但由于原始创新少，模仿创新　多，产品严重趋同。　（３）品牌特色不鲜明。目前，国内信用卡市　场品牌众多，各发卡银行虽在品牌形象、品牌文　化等方面努力追求差异化，但品牌特色不鲜明的　缺点还是显得非常突出。　（三）机遇（Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ）　（１）国家大力倡导消费。中国在　“十二五”规划纲要中提出要让消费成为经济发　展的首要推动力。并通过提高居民消费能力、完　善鼓励居民消费、鼓励发展文化及旅游等消　费、积极发展网络购物等新型消费业态和支持引　间。尽管改革开放以来，中国的城市化保持了　一个平稳较快的发展势头，但２０１　１年城镇化率　才首次超过５０％。而发达国家城镇化率早已超过　８３％，可见中国的城镇化还有很大的发展空间。　（４）个人征信体系和行业法律制度不断完　善。近几年，为了规范和管理信用卡业务、控制　信用卡风险，相关管理部门出台了大量的法律、　法规，并大力推进个人征信体系的建设。　（５）支付创新更加活跃。近几年，信用卡受　理端的创新比发卡端的创新更加活跃。并呈现出　以下特点：互联网支付仍是市场最大热点，移动　支付市场培育加快，电视支付逐步推广，支付渠　道融合步伐加快，传统终端多应用、多功能快速　发展。　（四）挑战（Ｔｈｒｅａｔｓ）　（１）外资银行的挑战。虽然五年前，外资银　行只能通过与中资银行联合发卡绕道进入中国，　但目前已有东亚银行、花旗银行获准在中国发行　信用卡。而外资银行信用卡业务经过长期发展，　积累了很多成功经验，已非常成熟。将来，随着　更多外资银行获准在中国发行信用卡，中资银行　信用卡业务必将面临越来越大的竞争压力。　（２）第三方支付的竞争。目前，互联网支付　通过第三方支付的占比较大，这给银行的信用卡　业务带来很大的挑战。据交通银行太平洋信用卡　中心联盟部总监朱凌指出，２０　１　２年一季度通过第　三方进行的互联网支付金额达到７０００多亿元，而　银行在这方面的收入仅有３００多万元。　３１　吉林金融研究　　（３）行业壁垒偏低。随着不断开放的市场和　户关系管理，可不断提高客户忠诚度。科技应用水平的不断提高，大量中小银行发展信　用卡业务成为可能，行业壁垒大大降低。　（２）加大产品创新力度　由于信用卡产品同质化现象严重，银行只能　（４）ＮＩ卡佣金偏低。目前，我国商户回佣率　采取“跑马圈地”、大幅增加营销费用及营销人　较欧美低３０％－５０％，处于很低的水平，并且面　员等粗放式竞争手段，这直接导致了信用卡业务　临着下降的压力。　的恶性竞争。面对这种不利的局面，银行应通过　综上所述，我国商业银行信用卡业务面临着　产品研发的持续投入，加大产品创新力度，进而　越来越大的挑战，但总体来看，机会大于威胁，　优势大于劣势，处于有利的地位。　二、战略制定及实施策略　（一）战略制定　通过以上分析，对我国商业银行信用卡业务　的内外部环境已有了充分的认识，在此基础上拟　制定相应的发展战　口下：　银行信用卡业务应紧紧抓住发展机遇，平衡　规模、质量、效益三者关系，摒弃追求规模的粗　放式经营，通过提高信用卡业务盈利水平，加强　品牌建设、差异化营销，加大管理创新、产品创　新、流程创新和科技创新，推动信用卡业务向追　求效益、特色和提升信用卡品牌价值转变，实现　信用卡业务的稳健经营、精耕细作。并通过对科　学、有效经营管理模式的不断探索，推动银行信　用卡业务的科学发展，从而达成长期健康发展的　目标。　（二）实施策略　（１）利用客户关系管理建立客户忠诚　虽然，近几年来很多银行都已经逐渐认识到　建立客户忠诚度的重要性，但在建立客户忠诚度　的过程中，遇到了难以掌握客户资料、银行运营　成本控制和同业竞争异常激烈等问题。不过，银　行可通过客户关系管理解决上述难题。因为客户　关系管理可以实现以下几点：技术上实现销售平　台、用数据了解客户需求、个性化的产品与服务　和着眼于提高市场效率。因此，银行通过加强客　３２　提高产品竞争力，实现信用卡业务的良性发展。　当然，银行也应提高研发质量，主要关注目标客　户选择、目标客户行为分析、产品定位及主题、　同业做法等关键要素，开发具有本行特色、符合　客户需求的新产品。而且，通过提高新产品的吸　引力、产品前端简单化和强化产品的品牌设计等　措施，创新银行的信用卡产品。　（３）加强流程创新　近年来，虽然我国商业银行正逐步改进业务　流程，但由于投入不够，并未明显地改善客户体　验。为了切实地提升客户体验，银行应加大投　入，运用六西格玛管理方法、ＳＯＡ技术、工业　生产中的“成组”技术等先进的管理方法和技　术，对促销活动、联名卡项目、分期付款业务和　征信审批等信用卡业务流程进行创新。信用卡业　务流程的创新，必将改进信用卡业务的质量和服　务，提升客户体验，提高客户满意度。当然，为　了验证新业务流程是否确实改善了银行信用卡业　务流程的总体质量，银行也应对流程优化前后的　客户满意度、流程效率和流程质量等数据进行对　比分析。　（４）加强差异化营销　随着我国信用卡市场规模的持续扩大，银行　为了营销信用卡业务，经常都会推出消费积分、　礼品赠送等营销活动，但都大同小异，很难起到　好的效果。为了提高营销效果，各发卡银行应在　紧跟消费市场发展趋势、细分客户群体和抓住客　户的主流价值（产品功能、品牌的美誉度、服务　我国商业银行信用卡业务发展战略研究　便利性和用卡环境）的基础上，采取差异化的营　当然，对于尚处于信用卡业务发展初级阶段的银　销模式、营销渠道和营销活动，并实现精确营　行来说，则应在不同阶段采取不同的发展方式：　销，才能赢得消费者的青睐。　业务发展初期，应以提高年费和刷卡佣金收入为　（５）打造个性化品牌　主；业务发展到一定阶段，才能考虑将提高利息　随着发卡银行的日益增多，信用卡市场的争　收入作为工作重点。　夺日趋白热化，面对其他商业银行的赠品、开卡　参考文献：　用卡的奖励和优惠条件，要让客户始终拥有并使　［１】中国人民银行．２０１２年第二季度支付体系运行总体情况　用某一商业银行的信用卡已变得越来越困难。为　【Ｒ】．北京：中国人民银行，２０１２：卜７．　了保留现有客户及发展新客户，银行应通过塑造　［２】彭惠新．　２０ｌ１年中国信用卡产业发展蓝皮书》发布［Ｊ】　个性化的品牌形象、挖掘品牌文化内涵、品牌个　．中国信用卡，２０１２（６）：３４－３７．　性化定位、提供个性化服务和品牌的持续推广等　［３】郑绪新．我国中小银行信用卡业务盈利问题探析［Ｊ】．经　营管理者，２０１２（３）：５０－５１．　措施，打造个性化品牌，提升信用卡品牌的竞争　［４］金占明，杨鑫。战略管理［Ｍ】．北京：高等教育出版　力。　社，２０１１：２０８－２４０．　（６）提高盈利水平　【５１陈小宪，等．客户忠诚之路一客户关系管理在中信银行　为了改变信用卡业务盈利水平普遍不高的局　的实践【Ｍ】．北京：中信出版社，２００９：１０—１３．　面，银行应通过重点鼓励持卡者使用循环信用、　【６】周少晨．把握关键要素进行创新研发一访建行信用卡　中心市场发展团队负责人周捷［Ｊ】．中国信用卡，２Ｏ１０　信用卡激活运动、交叉销售、降低营销成本和发　（２０）：２０－２２．　行联名卡等措施，提高信用卡业务的盈利水平。　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ｏｎ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ　ｏｆ　Ｃｒｅｄｉｔ　Ｃａｒｄ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　ｉｎ　Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ　Ｂａｎｋｓ　Ｚｏｕ　Ｘｉａｏｑｉａｎｇ　Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｃｒｅｄｉｔ　ｃａｒｄ　ｂｕｓｉｎｅｓｓ　ｉｎ　ｃｈｉｎｅｓｓ　ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ　ｂａｎｋｓ　ｆａｃｅｓ　ｔｏ　ｇｏｏｄ　ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ　ａｎｄ　ｈａｓ　ｂｅｃｏｍｅ　ｓｔｒａｔｅｇｉｃ　ｅｍｐｈａｓｉｓ．Ｉｎ　ｔｈｉｓ　ｐａｐｅｒ，ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｓｔｒａｔｅｇｙ　ｏｆ　ｃｒｅｄｉｔ　ｃａｒｄ　ｂｕｓｉｎｅｓｓ　ｉｎ　ｃｈｉｎｅｓｅ　ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ　ｂａｎｋｓ　ａｎｄ　ｉｔｓ　ｍｅａｓｕｒｅｓ　ｗａｓ　ｐｕｔ　ｆｏｒｗａｒｄ　ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ＳＷＯＴ　ａｎａｌｙｓｉｓ．Ｔｈｅ　ｐｕｒｐｏｓｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ａｒｔｉｃｌｅ　ｉｓ　ｔｏ　ｐｒｏｖｉｄｅ　ｂｅｎｅｆｉｃｉａｌ　ｇｕｉｄａｎｃｅ　ｆｏｒ　ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ　ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｃｒｅｄｉｔ　ｃａｒｄ　ｂｕｓｉｎｅｓｓ．　Ｋｅｙ　Ｗｏｒｄｓ：Ｃｒｅｄｉｔ　Ｃａｒｄ；ＳＷＯＴ；Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ　（责任编辑：何昆烨）　３３